サービス内容

<紹介サービス>

(1)住宅ローン借り換え

※ ご利用の場合、「家と電卓のアイコン」をクリック

住宅ローン

<手順>

1)現在の住宅ローンの状況を記入
2)住宅ローンの総額及び月額の「減少額」を確認
3)職業などの詳細情報記入

<利点>

※ いつでも、どこでも、PCまたはスマホから利用可
※ 最短「2日」で審査が完了し、借り換え完了
※ 一度の手続きで、複数の金融機関に審査
※ 全国100以上の金融機関の金利動向を分析し最適なものを選択※ 契約後も金利の動向を示したレポートの送付

<本サービスの利用メリットが大きい方>

1)返済年数が多い方
2)金利が概ね1.0%を超えている方
3)フラット35を利用している方

住宅ローン

(2)資産運用全般

※ 当事務所と契約しているIFA(金融商品仲介業)からアドバイスを受けることが可能

(3)不動産投資

※ 次のような方にお勧めです

1)節税をしたい
 2)毎月の生命保険料を減らしたい
3)老後の私的年金を増やしたい

※なお、これらの紹介サービスをご利用の場合には、別途費用は発生しません

<法人向けサービス>

1. 確定拠出年金(DC)を検討している企業様

2. DCを導入済みだが見直しを検討している企業様

※ 当事務所提携「DCプランナー」が対応

※ 個人事業主の方も対応します

<個人向けサービス>

【注意】

面談前に行うヒアリング等は、原則1時間以内は無料で承ります。1時間を超えた場合は、15分毎に1,000円が発生します。

なお、リロクラブの会員となっている会社にお勤めとなっている方は、実質無料で相談を受けることができます。

当事務所の料金表示は、税込み価格となっております。

(1)相談全般

初回(約2時間) 5,000円 2回目以降 1時間 5,000円 その後20分毎 2,000円

<具体例>
1)ライフプランの点検
2)生命保険や損害保険の見直し
3)住宅等の不動産購入、ローン選択や繰り上げ返済
4)投資・資金活用
5)セカンドライフの設計
6)教育資金の見直し
7)その他

・相談内容によっては、他の専門家を紹介する場合があります。
・特に、新規住宅ローンの借り入れ、借り換え返済は、提携先企業のシミュレーションソフトを使います。

(2)家計診断

初回 2時間 5,000円

2時間の中で総合的に家計を診断

・何から相談してよいかわからない方、全般的に相談したい方もこちらからがおすすめです。

(3)キャッシュフロー表などの作成

1回 20,000円

30年間の家計支出と貯蓄残高を試算したキャッシュフロー表や4つの財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書・純資産計算書)を作成します。

・(3)をご希望の方は、(1)または(2)と合わせてご利用されることをおすすめします。

(4)キャッシュフローのシミュレーション

2時間 30,000円 その後20分毎 2,000円

・(3)で作成したキャッシュフロー表や4つの財務諸表をもとに、お客様の状況の変化を加味したキャッシュフローの変化などをシミュレーションします。

(5)報告書の作成

1部 50,000円

・(1)から(4)の診断結果等をもとに作成します。
・次年度以降との比較をするための資料として使えます。

(6)年間顧問契約

1年 100,000円

・1年間何度でも相談可能です。
・お金に関する相談であれば内容は問いません。
・(3)、(4)及び(5)のサービスも受けることができます。

<講演・講師依頼>

※主催者が個人か法人かを問わず承っております。

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