サービス内容

●個人向けサービス

【注意】
※面談前に行うヒアリング等は、原則「1時間以内は無料」
※1時間を超えた場合は、「15分毎に1,000円」
※なお、「リロクラブの会員となっている会社」にお勤めとなっている方は、「実質無料」で相談を受けることが可能
当事務所の料金表示は、「税込み価格」です。

(1)相談全般

・初回ヒアリング(約1時間) 無料 その後、15分毎に「1,000円」
・2回目以降 1時間5,000円
・その後20分毎 2,000円
<具体例>
1)ライフプランの点検
2)生命保険や損害保険の見直し
3)住宅等の不動産購入
4)投資・iDeCoの相談(ご希望ならば、専門家をご紹介します。)
5)セカンドライフ(老後資金)の設計
6)教育資金の見直し
7)その他
【注意】相談内容によっては、他の専門家を紹介する場合があります。
※ なお、専門家をご紹介しても、当事務所から紹介手数料はいただきません

(2)家計診断

※2時間 5,000円
・2時間の中で総合的に家計を診断
・何から相談してよいかわからない方や、全般的に相談したい方に最適

(3)キャッシュフロー表などの作成

・1回 20,000円
30年間の家計支出と貯蓄残高を試算したキャッシュフロー表や4つの財務諸表(貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書・純資産計算書)を作成
・(3)をご希望の方は、(1)または(2)と合わせてご利用されることをオススメします。

(4)キャッシュフローのシミュレーション

※2時間 30,000円
※その後20分毎 2,000円
・(3)で作成したキャッシュフロー表や4つの財務諸表をもとに、お客様の状況の変化を加味したキャッシュフローの変化などをシミュレーションします。

(5)報告書の作成

※1部 50,000円
・(1)から(4)の診断結果等をもとに作成
・次年度以降との比較をするための資料として使用できます。

(6)年間顧問契約

※1年 60,000円
・1年間何度でも相談可能
・お金に関する相談であれば内容は問いません
・(3)、(4)及び(5)のサービスも受けることができます

●紹介サービス

(1)資産運用全般に関するサービス
(2)iDeCoに関するサービス
(3)不動産投資サービス

(1)資産運用全般に関する

※ 当事務所と契約している大手証券会社でディーラーを務めた経験豊富な、IFA(金融商品仲介業)からアドバイスを受けることが可能です。

※ 紹介手数料は、無料です。

(2)iDeCoに関するサービス

※ こちらも上記IFAがご相談を受けます

【注意】このサービスは、当事務所に対して紹介手数料はかかりませんが、別途、IFAに対して相談料が発生します。

(3)不動産投資

※ 次のような方にお勧めです!

節税をしたい
・毎月の生命保険料を減らしたい
老後の私的年金を増やしたい
安定した資産を所有したい
・主契約者様に万が一があった場合の遺族に資産を残したい

※ 提携している事業者の説明を受けていただき、ご納得いただいて購入していただきます。なお、当事務所への紹介手数料は無料です。

●法人向けサービス

・下記のような方に向けてのサービスです

1) 確定拠出年金(DC)を検討している
2) DCを導入済みだが見直しを検討している
3) iDeCoを導入して事業主及び従業員の福利厚生にしたい
4) 余剰資金があるが、その運用先などを相談したい

※ 当事務所提携「DCプランナー」をご紹介し対応します。
※ 個人事業主の方も承ります。

<講演・講師依頼>

※主催者が個人か法人かを問わず承っております。

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